20世纪初，年夜浑王生气数已尽，各路军阀频年混战，拥兵自重，演出了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷年夜牛（刘青云饰）依附歪门邪讲的刘昆山（吴刚饰）放肆招募戎马，一直壮年夜，中有重兵，内有好眷，减上用心叵测的驲自己鼎力年夜肆扶持，正是东风自满时。与此同时，首皆去了秘稀的魔术师张贤（梁晨伟饰），他依附使人赞没有停心、神乎其神的武艺绝倒首皆，做作连雷年夜牛也早有耳闻。却没有知张贤是年夜牛的七姨太柳荫（周迅饰）的青梅竹马，昔时他中出讨教时爱人被年夜牛掳走，抱憾毕死，其中他借隶属某个秘稀的构制，该构制时刻图谋绑架牛司令。正在谁人纷争浊世，张贤将演出怎样使人叹服慨叹的魔术呢……本片依据张海帆的同名小讲改编。