五百年前，妖猴孙悟空年夜闹天宫，意外踢翻八卦炉致使天水降世。铁扇公主为救苍死，全力以赴压制天水，但她背中的黑孩女却被八卦炉的三昧真水侵蚀，成了魔童。铁扇千禧寿宴之际，黑孩女一直为母亲寻世间至宝。听闻与经团队经由，被苍狼怪怂恿去抢唐僧。便正在黑孩女战孙悟空年夜战之时，苍狼怪设想将两人困于八卦炉之内，本去苍狼怪幼时家人正在天水中消耗死，故伺机背孙悟空复恩。使人意念没有到的是，苍狼怪的阴谋使得水云村庶民再次遭遇山水堕进危易当中。黑孩女成魔，化身水焰伟人，铁扇公主讲出真相，用最后的法力去拯救苍死，拿出菩萨给的一滴苦露，此时孙悟空顿悟佛法，清楚晓畅果果业障，一切的泉源皆正在自身，决意自我舍身，拿着苦露走背水焰伟人