时间：秋秋时期。空中：鲁阳尧山、宋国年夜梁。主要人物：朱翟、公输般、鲁阳燕、宋公特。剧情：令郎特弑太子自主宋君，鲁直救出太子女遁至鲁阳尧山隐居，并支公输般战朱翟为徒。宋公特寻到鲁直将其杀死，掳走鲁阳燕。师兄弟两人跟踪至宋，正在宋，朱翟深查平易远众受苦，决意助宋治国；公输般则坚决报复，两人遂各奔前程，公输般赴楚讲楚王伐宋。宋公侦知朱翟为鲁直门生，遂将其进狱，鲁阳燕为救朱翟，准许委身宋公。朱翟出狱后闻讯楚国欲伐宋，即起程赴楚，并正在楚王眼前战公输般演武。楚王睹朱翟失利，欲将其抓获，朱翟用计脱身。